Банк развития Казахстана разместил евробонды в долларах и тенге

Банк Развития Казахстана (БРК) провел успешное размещение двух траншей еврооблигаций на международных рынках капитала, привлекши финансирование в долларах США и казахстанских тенге.

Первый транш представляет собой доразмещение долларовых евробондов на сумму 200 миллионов долларов. Эти ценные бумаги со сроком погашения в 2030 году и купонной ставкой 5,625% вызвали активный интерес со стороны инвесторов из Великобритании, стран континентальной Европы и самого Казахстана.

Одновременно банк выпустил новый трехлетний транш еврооблигаций, номинированных в национальной валюте, на сумму 55 миллиардов тенге, что эквивалентно 106 миллионам долларов. Ставка купона и доходность по этим бумагам составила 17,3%. География инвесторов в тенговые облигации оказалась широкой и включила как участников из Казахстана (32%), так и из США (31%), стран Ближнего Востока (14%), Великобритании (11%) и Европы (12%).

По словам председателя правления БРК Марата Елибаева, данные размещения являются важным шагом для укрепления позиций банка на международной арене. «Удалось привлечь финансирование на привлекательных условиях, зафиксировав доходность по долларовым бумагам ниже уровня первоначального выпуска на 13,8 базисных пункта», – отметил глава банка. Полученные средства планируется направить на финансирование проектов в области возобновляемой энергетики, развития инфраструктуры и обрабатывающей промышленности.

Успеху сделок способствовали благоприятная рыночная конъюнктура, высокий уровень ликвидности и значительный спрос со стороны инвесторов. Ведущими менеджерами и организаторами размещения выступили финансовые компании Societe Generale, Citi и Halyk Finance.